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1、加强自身知识的积累，对理财知识都要很好的了解，掌握理财规划的一般流程。
2、从客户的角度出发，了解客户个人信息、收入支出情况、资产负债情况、理财目标、风险承受能力进行全面分析，从而为客户提供全面的理财规划建议对自己公司的理财产品有个全面的认识：自己公司里的所有理财产品哪款最好？优点、缺点、以及未来一两年内各理财产品的投资标的的发展趋势如何？各个理财产品适合什么类型的客户？公司的理财产品和其他公司同类理财产品相比的优势、不足？营销技能培训：掌握各个阶段客户心理发展过程。
3、以及各个不同客户类型的性格特征然后，首先一定要判断客户的类型，只有和客户的性格类型走到一个频道上。
4、客户才会喜欢你然后判断客户现在的心理阶段，循序渐进，一步一步引导客户掌握理财规划的流程：和客户交流过程中要了解到哪些信息？收入、支出、资产负债、理财目标、风险承受能力等一些信息。
5、为客户出具全面的理财规划建议。
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